2023年,航空業回到疫情前水平,並擁有強勁的市場需求。那麼,航空股是否值得投資呢?

本文會介紹什麼是航空股、航空股投資價值,也會分享10隻航空股美股、5隻航空股美股ETF,讓你一眼看清美國航空股板塊。

航空公司的獲利能力

隨著全球的疫情趨緩,2023年的航空業也逐漸展現其強大的韌性和未來的成長潛力。

國際航空運輸協會(IATA)表示,現在航空業復甦態勢強勁。

2023年,全球航空旅人次將恢復到2019年水平,即44億人次左右。

航空股美股

IATA表示,航空旅行需求看增,航空業淨利潤也會提高。

如上圖,IATA預估今年航空業總淨利將達98億美元(9.8b),是去年47億美元預測值的兩倍多。

其中,北美航空公司淨利有望成長26.4%至115億美元,歐洲航空公司則可能增加24.4%至51億美元。


航空股值得投資嗎?

既然航空公司的需求和利潤都會提高,那麼,航空股值得投資嗎?

首先,航空業是一個資本密集且波動性大的行業,其營運狀況往往難以預測。

因此,航空股未必是一個值得長期投資的股票板塊。

然而,這並不意味著航空股就完全不值得投資。

實際上,有一些策略可以降低航空股票的風險並增加盈利機會。

例如,航空公司通常在經濟擴張期間獲得大部分利潤,所以經濟緊縮進入尾聲的時候可能是買入航空股的時機。

此外,也可以透過在不同地區分散的航空投資組合來降低風險。

最後,選擇現金流充足的航空公司投資也是一種有效的策略,因為這些公司更有可能度過行業的長期衰退期。


10隻航空股美股

GOFIRE為大家整理了10隻美股航空旅遊概念股(美股代號):

  1. Delta Air Lines (DAL)/達美航空
  2. Southwest Airlines (LUV)/西南航空
  3. United Airlines Holdings (UAL)/聯合航空控股公司
  4. American Airlines Group (AAL)/美國航空集團
  5. Alaska Air Group (ALK)/阿拉斯加航空集團
  6. Ryanair Holdings PLC (RYAAY)/瑞安航空
  7. The Boeing Company(BA)/ 波音公司
  8. Airbus SE (EADSY)/空中巴士公司
  9. Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV (PAC)/ 太平洋機場集團
  10. Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV (ASR)

航空股美股比較表

美股代號市值/美元2023股價*主要業務
DAL305.5+45.78%提供全球範圍內的航班服務
LUV215.48+11.07%美國最大的國內廉價航空公司
UAL179.96+47.46%提供全球範圍內的航班服務
AAL117.12+40.82%提供全球範圍內的航班服務
ALK68.02+26.14%主要在美國西部和阿拉斯加提供航班服務
RYAAY217.7+48.42%歐洲境內提供短途,點對點航線
BA1270.32+8.07%全球知航空航太製造廠商
EADSY969.12+19.71全球知航空航太製造廠商
PAC75.39+21.02%機場服務提供商
ASR83.07+13.84%機場服務提供商
*資料截至2023年7月

航空股美股1:DAL/達美航空

按此查看達美航空(DAL)即時股價

  • 達美航空公司成立於1928年,總部位於美國亞特蘭大
  • 達美航空為全美國及世界各地的乘客和貨物提供航空班機服務
  • 目前,達美航空是世界上國內客運總里程與客運機隊規模第二大的航空公司
  • 在全球六大洲 52 個國家擁有超過 325 個航點,每天營運超過 5,400 班航班
  • 達美航空銷售在2023年第一季度恢復到2019年水平的約85%,這表明公司的業務預訂正在穩步恢復

航空股美股2:LUV/西南航空

按此查看西南航空(LUV)即時股價

  • 西南航空(LUV)為美國主要航空公司之一,也是世界最大的廉價航空公司,總部位於得克薩斯州達拉斯
  • 公司創立於1967年,隨後在1971年更名為現在的西南航空
  • 2023年第一季度,西南航空的淨虧損達到了1.59億美元,這主要是因為2022年12月的運營中斷導致的,該公司取消了超過16,000次航班
  • 但三月份的旅遊需求和收入有了顯著的改善,使該月獲利,並創下了第一季度的銷售紀錄
  • 西南航空預計2023年第二季度將有穩健的利潤,並維持對2023年的強勁利潤、年度增長以及投資回報率的期望​

航空股美股3:UAL/聯合航空

按此查看聯合航空(UAL)即時股價

  • 聯合航空(UAL)是美國的一家航空集團,是僅次於漢莎集團的全球第二大航空公司,由美國聯合航空集團與美國大陸航空公司合併而來
  • 美國聯合航空公司2023第一季度顯示強勁的運營業績,總收入為 114 億美元,同比增長 51%。並預計第二季度總收入同比增長 14-16%,運力增長約 18.5%。
  • 2023/06 聯合航空開發了新的應用程式功能United App,提供以顧客為核心的創新科技服務,從搭機前就與旅客互動,創造更有效率的機場體驗,以及關注疫情後旅客需求及服務

航空股美股4:AAL/美國航空

按此查看美國航空(AAL)即時股價

  • 美國航空集團是一家控股公司,其主要業務活動是運營網絡航空公司
  • 該公司與其區域航空子公司和第三方區域航空公司一起,以美國鷹牌名稱運營,總部位於美國德克薩斯州
  • 美國航空(AAL)2023第一季度的財務狀況良好,淨收入達到了3300萬美元,收入達到了122億美元,比去年同期增加了37%
  • 美國航空在財務穩健度和償債能力方面表現出色,減少了超過8.5億美元的總債務,並已完成將總債務減少150億美元目標的大約60%

航空股美股5:ALK/阿拉斯加航空

按此查看阿拉斯加航空(ALK)即時股價

  • 阿拉斯加航空(ALK)是一家於1985年在特拉華州註冊成立的公司,經營兩家航空公司,阿拉斯加航空公司和地平線航空公司
  • 阿拉斯加航空在2022年重新達到盈利,即使單位成本與大流行疫情前相比大幅增加。預計2023年的盈利將再次大幅提升,並且預計到2024年,阿拉斯加的調整後稅前利潤率可能會擴大到13%或更高。
  • 阿拉斯加航空已經實施了一系列的倡議來進一步提高其收入,計劃在2023年接收40架新的波音737 MAX噴射機,這將使其主力機隊的數量在年底增加到244架,稍微超過大流行疫情前的水平。以及包括加入航空聯盟、增加豪華座位和努力增加其忠誠計劃的規模

航空股美股6:RYAAY/瑞安航空

按此查看瑞安航空(RYAAY)即時股價

  • 瑞安航空(RYAAY)於1996年成立,是Ryanair Limited的控股公司。後者運營廉價的定期乘客航空公司,主要在歐洲境內提供短途,點對點航線
  • 2023財年(迄至3月底)由虧轉盈,繳出全年淨利14.3億歐元,不僅接近史高也優於預期,2022年淨損2.408億歐元。瑞安看好今夏旺季需求,預估今年客流量成長10%,可望抵消上漲的燃料成本
  • 2024年度展望Ryanair計劃將客流量增長至約1.85億人次(年增10%)。然而,由於波音公司的飛機交付延遲,該公司認為這可能會將增長目標推遲到2024財年下半年的較低利潤期,並稍微降低這一目標

航空股美股7:BA/波音公司

按此查看波音公司(BA)即時股價

  • 波音公司(BA)最初於1916年在華盛頓州註冊成立,1934年在特拉華州註冊成立
  • 波音公司在商用噴氣式客機、軍用飛機、衛星、導彈防禦、載人航天飛行和發射系統及服務的設計、開發、製造、銷售、服務和支援方面處於全球市場領先地位
  • 2023 Q1 法說會上該公司表示由於 737 的問題而面臨交付短缺而虧損
  • 波音計劃在第四季度將其 787 飛機的產量增加到每月 5 架,到 2025 年至 2026 年增加到每月 10 架,並有可能進一步增加
  • 根據波音公司的商業市場展望,全球客運量幾乎已從疫情的打擊中恢復,預計在接下來的12-18個月內將恢復到2019年的水平

航空股美股8:EADSY/空中巴士公司

按此查看空中巴士公司(EADSY)即時股價

  • 空中巴士公司(Airbus)成立於1970年,目前總部位於法國的土魯斯,其主要是由歐洲多國政府合資的綜合企業,專營航空器與太空飛行器的開發以及銷售
  • Airbus計劃在2023年全球範圍內新增超過13,000個職位,以支持其商業飛機的快速增長,並應對防禦、太空和直升機等領域的挑戰。其中,將有大約7,000個是全新創建的職位
  • Airbus在2022年的飛機交付量年增8%,達到661架,連續四年超越波音公司的年度飛機交付量。Airbus的CEO Guillaume Faury表示,他預期2023年和2024年將是廣體飛機需求的正面年份

航空股美股9:PAC/太平洋機場集團

按此查看太平洋機場集團(PAC)即時股價

  • 太平洋機場集團(PAC)成立於1998年,總部設在墨西哥的瓜達拉哈拉,主要在墨西哥太平洋地區從事機場的開發、經營和管理業務
  • 公司預計2023交通量將增加6%到8%,航空收入將增加12%到14%,非航空收入將增加13%到15%,總收入將增加12%到14%,EBITDA將增加10%到12%
  • 該公司還計劃投入102億墨西哥披索的資本支出。用於投入包括已開發路線的整合、乘坐率的增加、航班頻率和座位供應

航空股美股10:ASR

按此查看ASR即時股價

  • Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV(ASR)成立於1998年,總部位於墨西哥州的墨西哥城
  • 公司收入來自於乘客收費、飛機登陸及停泊費、登機及安檢服務。另外還包括非航空活動的收入,主要在機場提供商業服務,例如空間租賃服務、餐廳、零售商店以及提供第三方機場服務以賺取費用。此外,公司還從事機場基礎設施的發展、維修及現代化建設
  • 在2023年第一季度業績電話會議上,公司表示墨西哥的客運收入和EBDA都創下了歷史新高
  • 在波多黎各和哥倫比亞地區,客運量和收入也呈現增長趨勢,儘管哥倫比亞地區的兩家航空公司暫停運營對業績造成了一定的影響

5隻航空股板塊ETF

目前,大多數與航空相關的ETF都涵蓋了更廣泛的交通或工業部門,而不僅僅是航空旅遊業。

例如,有些ETF可能包括航空公司、鐵路公司和卡車運輸公司或是工業製造、航太製造等。

以下介紹5隻航空股板塊ETF:

  • 航空股ETF 1:JETS
  • 全名:U.S. Global Jets ETF
  • 追蹤指數:U.S. Global Jets Index
  • 持股:專注於全球航空業,包括世界各地的航空運營商和製造商​
  • 航空股ETF 2:XTN
  • 全名:SPDR S&P Transportation ETF
  • 追蹤指數:S&P Transportation Select Industry Index
  • 持股:美國交通運輸業的股票,包括航空公司、鐵路公司和卡車運輸公司
  • 航空股ETF 3:IYT
  • 全名:iShares Transportation Average ETF
  • 追蹤指數:S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index
  • 持股:美國交通運輸業的股票,包括航空公司、鐵路公司和航運公司
  • 航空股ETF 4:PRN
  • 全名:Invesco DWA Industrials Momentum ETF
  • 追蹤指數:Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index
  • 持股:投資於具有強勁價格動能的工業股票,包括航太製造業。
  • 航空股ETF 5:XLI
  • 全名:Industrial Select Sector SPDR Fund
  • 追蹤指數:Industrial Select Sector index
  • 持股:這個ETF追蹤Industrial Select Sector Index,投資於S&P 500 Index中的工業股票,包括航太製造行業。

航空股ETF比較表

ETF代號ETF規模/美元費用率2023股價
JETS20.070.6%+26.22%
XTN2.550.35%+25.19%
IYT8.810.41%+16.78%
PRN1.430.60%+30%
XLI140.080.1%+9.04%
ETF代號持股主要持股主要產業
JETS50DALAALLUV航空業
XTN47JOBYODFLXPO交通運輸業
IYT51UPSUNPUBER交通運輸業
PRN50ODFLAMEBLDR工業
航太製造
XLI79RTXHONUPS工業
航太製造
*資料截至2023/07;來源: https://stockanalysis.com/etf

航空股投資風險

航空股風險1:營運成本與油價波動

  • 航空公司的營運成本主要包括燃油、飛機租賃或購買、員工薪資、機場使用費等
  • 其中,燃油成本是航空公司最大的變動成本,且受國際油價影響極大
  • 當油價上漲時,航空公司的營運成本將大幅增加,進而影響其利潤
  • 因此,油價的波動是航空股投資的一大風險

航空股風險2:經濟環境與旅遊需求

  • 航空公司的業績與全球經濟環境和旅遊需求密切相關
  • 在經濟繁榮時期,商務和休閒旅遊需求增加,航空公司的收入通常會增加
  • 然而,在經濟衰退或其他影響旅遊需求的事件(如COVID-19大流行)發生時,航空公司的收入可能會大幅下降
  • 因此,全球經濟環境和旅遊需求的變化是航空股投資的另一大風險

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航空股美股常見問題

航空股值得投資嗎?

首先,航空業是一個資本密集且波動性大的行業,其營運狀況往往難以預測。
因此,航空股未必是一個值得長期投資的股票板塊。
然而,這並不意味著航空股就完全不值得投資。
實際上,本文會分享一些策略,以可以降低航空股票的風險並增加盈利機會。

航空股美股推薦?

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