太空時代即將到來?!2020年爆紅的女股神(美國基金經理Cathie Wood),終於推出新的ETF了。這是ARK公司在近兩年首次推出的新基金—太空探索系列基金ARKX,以下一起來了解ARKX吧!

Cathie於新聞稿中說:「我們相信太空產業即將起飛。」太空技術相關成本開始下滑,包括3D打印、機器人、感測器等等,所以,衛星發射、火箭著陸的次數可以不斷上升。她認為太空時代即將到來,相關行業每年將創造數千億美元的營收。 

以下讓我們一起了解一下ARKX的基本資料、投資價值、風險吧!

ARKX的基本資料

ARKX全稱

ARK Space Exploration And Innovation ETF(太空探索系列基金)

基金管理人

Catherine D. Wood(人稱:科網股女股神 / 連登契媽 / 木頭姐)

基金每年費用

0.75%*(包括管理費、買賣成本等綜合費用)

*ETF的綜合費用是不需要額外支付的,而是直接表現在股價的折扣。假設年底的ARKX股價上漲到US$100,但因為每年綜合費用是0.75%,所以我們看到的市場股價就會是US$99.25(只是大概的算法,真實的算法是每一天都會更新,是全自動的計算,我們可以不用理會)。

選股策略

Focus on “Space Exploration” as leading, enabling, or benefitting from technologically enabled products and/or services that occur beyond the surface of the Earth. 即與「太空」相關的所有的公司,包括軌道航空航天、太空設備、導航系統等等。

基金持股

數量:大約40-50

基金持股重點

總的來說,導航系統和3D打印公司佔ARKX很大的比重!(兩者都是太空科技的基礎技術)


ARKX 五大持股

1. Trimble (持股比例:8.47%)

2. The 3D Printing ETF (持股比例:6.10%)

  • 代號:PRNT
  • 中文:3D打印公司基金
  • ARK公司推出3D打印指數型基金,被動地追蹤Total 3D-Printing Index,指數包括全球已發展市場的3D打印公司。(詳細內容請參考PRNT官方說明網頁

3. Kratos Defense & Security Solutions(持股比例:5.62%)

4. L3Harris Technologies(持股比例:4.97%)

5. JD.com(持股比例:4.91%)

其他持股

首家上市太空旅遊企業維珍銀河(Virgin Galactic)、波音公司(Boeing)、台積電(Taiwan Semiconductor)、美團(Meituan)、亞馬遜(Amazon)、騰訊(Tencent)等公司也被納入ARKX中。

資料截止2021年3月26日

更多內容請查看ARKX的官方說明網頁


ARKX投資風險

ARKX有一定的投資價值,但要注意投資風險。不要一次 All in,可以考慮分多次買入,例如以月供或存股的形式去買入。原因是:

1. 太空領域是未來的發展方向

首先,太空擁有豐富的資源,包括礦產和太陽能等等,很多企業希望藉此獲取這些資源和利益。

其次,太空可以配合戰略部署,包括全球定位系統等等,很多國家希望藉此提高綜合實力。

總之,因為相關技術成本下降、智能技術逐步成熟,讓企業和國家可以加快實現「佔領」太空的速度,太空領域是各國未來的發展方向,即ARKX有一定的投資價值。

2. ARK系列過往有優異成績

ARK ETF系列從成立到現在,每年都有非常不錯的成績。例如,在過去的5年,ARKK股價上漲了4.8倍,同一時間,標普500指數只上漲了90%,即前者上漲幅度是股市大盤的5倍多。這樣領先全球的回報率也讓Cathie被冠上「科技股女股神」的稱號,也表明ARK團隊選股的眼光非常出色,即ARKX也可能在未來跑贏整個股市。

3. ARK基金最近的股價波動很大

最近的股市波動很大,ARK基金也不例外。例如,在今年年頭,ARKK曾在一個月內下跌30%。所以,我們應該通過每月定期買入或存股的形式去買入ARK基金,包括ARKX,避免在最高位買入,從而把買入價維持在較合理的價格。

4. 投資ARKX應該注意的風險:

  1. 價格波動風險(如上述)
  2. 行業發展風險(因為相關技術的限制,太空科技只處於發展初期階段)
  3. 企業經營風險(太空旅行等服務還沒正式開始,很多相關企業仍未實現盈利)
  4. 選股策略風險(即使過往業績很好,但ARK團隊的選股眼光也可能出錯)

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推薦閱讀:台股&台股ETF分析文章

ARKX 常見問題

太空ETF ARKX是什麼?

ARKX是ARK公司首次推出的太空探索系列基金(ETF)

ARKX基金費用是什麼?

ARKX美年的ETF總費用是0.75%(包括管理費、買賣成本等綜合費用)


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投資有風險,本文內容不構成投資建議