近來,科網股股價震盪,並且呈現下跌趨勢。女股神(Cathie Wood)旗下的ARK ETF價格也逃不了下跌的大趨勢,從今年的高位向下跌了20%,例如ARKG和ARKW。那麼,究竟如何挑選主動型ETF呢?ARK ETF還算優質的主動型ETF嗎?

在之前的文章中,GOFIRE向大家介紹了我們獨創的「CIAO」法則,幫助大家快速尋找優質的被動型ETF,例如VOO。今天,我們將向大家介紹自創的「SOP」法則分析「主動型ETF」,繼續幫助大家更快地找到優質的主動型ETF。下面以ARKW作為例子,以供參考。

相關文章:【4個原則挑選指數型ETF 】 回報輕鬆超越70%大型基金產品


甚麼是SOP?

「SOP」即

  • Strategy 基金的選股策略
  • Overall Return 基金的整體表現
  • Personal Performance 基金經理人的個人表現

Strategy 基金的選股策略

1. 符合世界的發展趨勢

例如,5G的發展,會令全球數據有爆炸性增長,提高了雲端儲存等技術的需求,也加快了物聯網的發展速度。ARKW專注投資在雲端計算、物聯網、大數據、網絡安全等產業。

2. 是自己熟悉或平時有接觸的的領域

透過自己的消費觀察,可以知道公司的市場認可度和未來發展方向。

例如,大家日常中也有用過以上那些公司的服務*,例如Paypal、Zoom、騰訊等等,所以,這些行業可以算是大家熟悉的領域。

請到ARK官方網站,了解ARKW所購買的公司股票


Overall Return 基金的整體表現

1. 回報率

一定要高於大市,且在沒有使用槓桿的情況下,越高越好。

例如,即使最近ARKW的價格有所回調,但是,其整體表現依然很吸引人。ARKW最近5年的年平均複合回報率依然高達50%,同一時間,標普500指數只有接近14%的回報率,即ARKW的回報率是大市的3.5倍,在主動型ETF中排名第一**。

2. 波動性

通常會高於大市,但盡量不要高出太多,例如5-10%。

例如,去年的股災期間,ARKW下跌幅度大約是37%,同一時間,標普500指數的下跌幅度也接近32%,對比之下,兩者的整體波動性接近。


Personal Performance 基金經理人的個人表現

1. 回報率

一定要高於大市,且在沒有使用槓桿的情況下,越高越好。

2. 波動性

通常會高於大市,但盡量不要高出太多,例如5-10%。

例如,最近5年,ARK基金的經理人Cathie Wood的整體基金績效,在主動型ETF中排名第一,人稱「科網股女股神」。而其管理的ETFs的整體波動性與大市的差別均在10%之內。


GOFIRE總結

1. 不需要考慮管理費用嗎?

答:不需要。因為主動型ETF的管理費用通常也是在1%之內,而買入這些ETF的目的是打敗大市,對他們的預期表現應該遠高於管理費用,例如標普500指數的年均回報率約是10%,而ARKW的年均回報率則可以超過35%。所以,不要因為不足1%的管理費用而錯過績效更好的主動型ETF。

2. 不需要考慮資產淨值和市值的差距嗎?

答:不需要。資產淨值是指實際的基金價值,市價是指在市場上買賣ETF的市場價格。ETF的建構能使市價緊貼資產淨值,兩者通常只有短期的小幅度偏離,偏離數值通常可以忽略不計。

3. 過去的表現好不代表未來也好,怎麼辦?

答:是的,過去不代表未來,只能作為參考。大家可以通過以下的網站,每年進行一次審查,找出近期表現更佳的主動型ETF,從而提高過去表現的參考性??

https://etfdb.com/etfs/


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投資有風險,本文內容不構成投資建議