【2021年3月16日更新,eToro已經上市,股票代碼FTCV】

有消息指,eToro公司將在2021年第二季度申請上市。這間公司在台灣的「史蒂夫和戴夫」廣告家喻戶曉,那麼,eToro究竟是一間什麼公司呢?為什麼筆者要已經準備好資金要買入這間公司的股票呢?

eToro是一間什麼公司?

eToro的前身是以色列的RetailFX,在2007年成立。2010年,eToro正式把公司發展的定位放在社交投資平台,這間金融創新公司在世界各地都有辦事處,包括賽普勒斯、英國、以色列、香港、上海、澳洲與美國。

eToro (中文:e投睿)是全球領先的社交投資平台之一,目前的註冊用戶數目已經達到1700萬人。


eToro的定位:社交投資平台

eToro的公司定位是社交投資平台,那麼,eToro的這個定位是什麼意思呢?

eToro的「社交投資平台」定位主要包括4個層面:

  1. 可以在eToro平台買賣股票、加密貨幣等金融產品。
  2. 可以免費複製名人的投資組合,例如「巴菲特合夥基金」直接複製巴菲特公開的投資組合。
  3. 可以在eToro討論區進行交流,用戶可以在討論區上分享自己的投資表現和分析,也可以回應他人的觀點。
  4. 可以申請成為明星投資者,令其他投資者複製自己的投資組合,從而獲取獎勵。最高可獲取每月1000美元的獎勵,以及資產管理規模的2%,例如複製者的投資總額是10萬美元,明星投資者就可以獲得2000美元。

什麼是IPO?

2020年有消息指,eToro公司準備在2021年第二季度,即4-6月,在美國提交IPO。你知道什麼是IPO嗎?

Initial Public Offering (IPO)的中文意思是首次公開募股,即俗稱「上市」。在成功申請 IPO 後,eToro的公司股份會開放給公眾,即散戶和機構投資者都可以自由地買賣其股票。

eToro計畫在美國那斯達克展開 IPO,目前正在與高盛洽談,公司的估值可能高達50億美元。


eToro適合長線投資的5大原因

1. 用戶人數持續增加

2020年疫情帶來「危機入市」的機會,eToro的註冊用戶增加500萬,總用戶升至1700萬。(eToro吸引散戶的具體原因會在後面分析)

2. 盈利能力高

2020年eToro平台的股票交易量增加兩倍;公司年營收達到歷史新高的5億美元,相當於富途證券的3.5倍。

3. 有前瞻性的定位

和大部分股票交易平台不同,eToro的用戶不僅可以投資股票,還可以交易多款加密貨幣,例如比特幣、以太坊。這吸引了大批散戶投資者,加入加密貨幣的市場中。

4. 獨創的功能

獨創「Copy Trader」功能,可以一鍵複製名人的投資組合。准許投資者自動複製投資名人的資產配置,例如用戶可以免費複製「巴菲特合夥基金」,即直接複製巴菲特公開的投資組合。這個功能允許沒時間管理自己投資帳戶的散戶,自動追蹤名人的投資組合,吸引了大批股民的支持。同時也讓明星投資者可以獲取不錯的被動收入,間接增強了eToro的推廣。

5. 行業前景樂觀

整個投資平台行業發展趨勢良好,例如2019年3月上市的富途證券的註冊用戶也增至破1千萬,且股價只用了1年半的時間就上漲3倍。


eToro平台吸引投資散戶的8個原因

1. 門檻低

首次最低入金只需200美元。

2. 費用低

不需買賣佣金(但收取買賣價差0.09%)。

3. 快速性

開戶快速、介面非常清晰。

4. 易操作

免費的模擬帳戶,輕鬆熟悉介面操作。

5. 產品多樣

一個帳戶同時可以投資美股、歐股、外匯、ETF、加密貨幣等。

6. 功能獨特

獨創「Copy Trader」功能,可以一鍵複製名人的投資組合。

7. 安全性

eToro受到英國、澳洲、塞普勒斯監管。

8. 業界評價高

Broker Chooser(2020年)評選為「最佳加密貨幣券商」和「最佳社交交易券商」。


eToro的股價可能只需要10元!

除了直接申請上市,eToro這次在美國上市也可能會以SPAC的形式加快上市速度,從而令公司的股票更快出現在華爾街和所有投資者的眼前。

Special Purpose Acquisition Company (SPAC)是指只有現金、但沒有業務的上市公司,目的是上市籌集資金後,專門去收購有前景的未上市公司,即幫助這些企業合法且快速地「借殼上市」。

大部分SPAC一開始的股價只有10美元,所以,eToro如果最終以SPAC的形式上市,那麼,他的每股買入價只需大約10美元!這個價格相信會是遠遠低估了eToro本身的價值,當然,這也給了我們一個非常低的入倉價格。


投資eToro最大的風險

因為eToro可以買賣某些金融衍生產品(derivatives),即只需要保證金的金融合約,例如CFD,所以,如果eToro沒有在某些地區註冊,當地政府可能會把eToro列入警示名單。

例如,馬來西亞政府把eToro列入警示名單;因為政策問題,香港人已經不能開通eToro帳戶(舊用戶仍可使用);台灣金管會發出警告,表示eToro不是台灣合法的證券期貨業者。

這些規管的負面影響是:可能限制了eToro在這些地區的發展,導致eToro的市場佔有率也可能下降。


GOFIRE總結

雖然,eToro仍受到一些國家和地區的限制,但是,整體說來,eToro仍是一個發展前景很好的投資平台。相信在將來,eToro受到的質疑會逐漸得到平息,eToro也可以在這個新投資時代繼續發光發熱。所以,筆者會把eToro放入投資的口袋名單中,鑒於目前仍然有一定的投資風險,投入eToro的倉位不會超過投資組合的5%。


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投資有風險,本文內容不構成投資建議