工欲善其事,必先利其器。實用投資工具可以讓你事半功倍,助你了解最新政府政策、尋找健康發展的公司、找出合理股價,做出更明智的投資決策

本文會分享15個股票分析必備的投資工具和網站,功能涵蓋財經新聞、財報、股價預測、股票篩選器、股息資訊、ETF整合等。

15個實用投資工具|投資網站列表

市面上有很多投資工具,GOFIRE為大家整理了15個非常實用的投資工具(主要功能),分別是:

  1. Bloomberg (財經新聞)
  2. Seeking Alpha (新聞、股息紀錄)
  3. Investopedia (新聞、金融知識)
  4. Investing.com (新聞、經濟數據)
  5. Morningstar (財報、基本面分析)
  6. 富途牛牛 (財務數據、股票分析)
  7. TipRanks (股價預測、分析師評級)
  8. Finviz (宏觀股票篩選器)
  9. Gurufocus (綜合股票篩選器)
  10. CNBC Stock Screener (基本面股票篩選器)
  11. TradingView (股價繪圖和比較)
  12. ETF.com (ETF資源整合)
  13. ETF Database (ETF資源整合)
  14. Dividend.com (股息資訊)
  15. Portfolio Visualizer (股市回測)

Bloomberg:財經新聞

美股投資工具/投資網站推薦1:Bloomberg

Bloomberg是全球最大的財經資訊公司,主要提供金融資訊的平台,並且附有權威性的經濟評論及觀點。

  • Bloomberg主要內容:進行詳細的新聞分類,例如股票、債券、外匯等
  • Bloomberg實用貼士
    • 輸入「Five Things You Need to Know to Start Your Day」,了解每日必看的五件新聞
    • 免費電郵訂閱,自動收取每天的五件必看新聞

Seeking Alpha:新聞、股息紀錄

美股投資工具/投資網站推薦2:Seeking Alpha

Seeking Alpha是一家2004年在美國成立的投資研究平台,主要提供股票、ETF等資產的分析文章,內容比較全面、有系統。

  • Seeking Alpha主要內容:對財經新聞有各種詳細的整理,涉及專業分析師的觀點,也會提供美股股息資訊
  • Seeking Alpha實用貼士:
    • 點擊「Market」,會顯示不同分析師的觀點,並且在下面指明分析的投資產品,例如QQQ、Tesla、比特幣等等
    • 需要有一定的投資經驗,才可以分辨這些觀點是否有利於自己的投資行為

Investopedia:新聞、金融知識

美股投資工具/投資網站推薦3:Investopedia

Investopedia是美國一家網站,專注於股票等投資產品的評論,較全面地提供金融教育,例如經濟概念的解釋等。

美股投資工具 美股投資網站 股票投資 股票分析 股價預測
  • Investopedia主要內容:不僅有財經新聞,還有與其相關的金融知識
  • Investopedia實用貼士:
    • 點擊 「Education」,「Dictionary」,可以學習詳細的金融概念
    • 免費電郵訂閱,自動收取 Term of the Day,學習當日推薦的財經概念

Investing.com:新聞、經濟數據

美股投資工具/投資網站推薦4:Investing.com

Investing.com 有網站版和應用程式App,幫我們整理了全球的財經新聞和經濟數據,有助了解市場的動向。

美股投資工具 美股投資網站 股票投資 股票分析 股價預測

Investing.com功能特色:

  • 有中文版本、介面簡單、App非常方便使用
  • 內容範圍廣泛,包括:
    • 不同投資產品的相關新聞
    • 全球經濟數據,而且可以在右上角的「漏斗」符號中,設置不同地區的市場。例如,美股投資者可以把地區設置為美國,介面會只顯示美國的相關經濟數據、公司的上市時間、不同公司派發股息的時間等等
  • 提供股票篩選器:點擊「更多」,選擇「股票篩選器」,可以設置各種篩選條件,包括地區、行業、市值、市盈率等等

Investing.com實用貼士:

  • 每天都會提供「今日財經市場5件大事」,更新時間大約是每天晚上8點

Morningstar:財務報表、基本分析

美股投資工具/投資網站推薦5:Morningstar (晨星)

Morningstar 統合了上市公司的財務報表,幫助你了解公司的基本面分析和發展狀況。

美股投資工具 美股投資網站 股票投資 股票分析 股價預測

Morningstar功能特色:

  • Morningstar 整理了上市公司的財務報表,可以讓我們在分析公司的發展狀況方面,節省很多時間
  • 財務數據非常完整、仔細和清晰
  • 提供中英文版本

Morningstar實用貼士:

  • 中文頁面可以使用 Morningstar.hk 或者  Tw.morningstar.com, 兩者的分別不大
  • Morningstar的缺點是沒有某些中小型公司的研究報告,這些公司的資料可以在 Investing.com 或「富途牛牛」查看(提提大家:小規模公司的股價波動通常較大,投資的風險也可能比較高)
  • 股票搜索貼士:
    • 美股投資:輸入公司名稱或股票代碼,例如蘋果公司,就搜索Apple或者AAPL
    • 港股投資:輸入「0+股票編號」,例如領展的股票編號是0823,就搜索00823
    • 台股投資:輸入股票編號,例如台積電的股票編號是2330,就搜索2330

透過Morningstar查看財報數據教學:

以蘋果公司為例子,步驟如下:

  1. 在左上角搜索Apple 或者 AAPL
  2. 點擊「財務數據」
  3. 點擊「Details View」,可以查看詳細的財務項目
推薦閱讀:基本面分析和價值投資文章

富途牛牛:財務數據、股票分析

港股美股投資工具/投資網站推薦6:富途牛牛

富途牛牛 是一個全面的股票資訊網站,內容涵蓋美股港股A股ETF等,擁有非常活躍的牛牛討論區,其同時也是大型股票投資平台。

富途詳細介紹、富途證券開戶優惠
美股投資工具 美股投資網站 股票投資 股票分析 股價預測 美股工具推薦 實用投資工具推薦 美股網站推薦 實用投資網站推薦

富途牛牛功能特色:

  • 富途牛牛 是完全免費的投資資訊網站、App
  • 其提供了全面的投資資訊和資料整合:
    • 投資產品涵蓋美股、港股、A股、ETF、基金、新加坡股等
    • 內容包含財務數據、財報、分析師預測、各種基本面分析、技術分析指標等
    • 不只簡單地列出數據資料,也會附上各種比較和整合分析
  • 投資需要和志同道合的人一起進步,富途牛牛圈是最活躍的投資討論區之一,上面有普通投資者的分享、也有資深或專業投資者的分析
美股投資工具 美股投資網站 股票投資 股票分析 股價預測 美股工具推薦 實用投資工具推薦 美股網站推薦 實用投資網站推薦

富途牛牛實用貼士:

  • 下載富途牛牛App,可以方便你緊貼最新資訊
  • (記得打開信息通知功能)每日早上,會收到富途早報,只需要花費3分鐘就能獲知投資者必須知道的最新新聞
延伸閱讀:富途證券最新開戶優惠

TipRanks:股價預測、分析師評級

美股投資工具/投資網站推薦7:TipRanks

TipRanks 追蹤很多美國華爾街分析師的股價預測和評級,幫助你了解未來可能的潛力股。

美股投資工具 美股投資網站 股票投資 股票分析 股價預測

TipRanks功能特色:

1. 分析師評級和股價預測 (Analyst Activity)

  • 提供華爾街分析師(有多位分析師,減少個人偏見、增加可信度)在過去三個月發佈的評級價格
  • 提供分析師最近1年的預測成功率 (Success Rate) 和平均回報率 (Average Return),並把他們分為1-5星,越多星證明過往有更好的表現 (Performance)
  • 分為五個簡單直接的級別建議:Strong Buy(強力買入)、Moderate Buy(適度買入)、Hold(持有)、Moderate Sell(適度賣出) 和 Strong Sell(強力賣出)
  • 顯示未來一年的股價區間,包括最好、最壞和平均的股價預測

2. 新聞整理 (News Sentiment)

  • 整理出關於個別股票的新聞。
  • 把新聞分成 看好 (Bullish) 和 看跌 (Bearish) 兩大類,清晰地指出市場反應

TipRanks實用貼士:

  • 只關注評級為4-5星的分析師,因為他們的預測成功率較高
  • 可以追蹤 (Follow) 成功率較高的分析師
  • 預測分析不一定是正確的,只是提供一個可能性,投資前需要對公司進行分析
  • 沒有太多時間的話,可以只選看那些標題立場較明顯的新聞
  • TipRanks 也提供付費功能,例如Analyst’s Top Stocks,查詢不同行業中被分析師建議強烈買入的股票(但對於初學者來說,免費功能已經足夠了)

Finviz:宏觀股票篩選器

美股投資工具/投資網站推薦8:Finviz

Finviz是一種流行的金融數據可視化和股票市場分析工具,幫助用戶進行股票篩選、技術分析、市場研究和投資決策。

Finviz功能特色:

  • 股票篩選器:可以根據你定義的條件來篩選股票,例如股價、市值、行業、財務、技術指標
  • 實時行情和圖表:提供實時的股票行情數據,包括股價、成交量、市值等
  • 熱力圖和掃描器:熱力圖顯示市場中不同股票的表現情況,包括股票的相對強弱;掃描器可以快速掃描市場中的符合自己要求股票
  • 新聞和分析:整合了來自多個來源的金融新聞、分析師報告、市場動態
  • 財務報表和指標:提供豐富的財務數據和指標,可以查看公司收入、利潤、資產負債表,以及關鍵的財務指標,例如市盈率、市凈率等
推薦閱讀:技術分析教學文章

Gurufocus:綜合股票篩選器

美股投資工具/投資網站推薦9:Gurufocus

Gurufocus是一種金融數據和投資研究工具,涵蓋包括基本面分析、價值投資和股票挑選。

Gurufocus功能特色:

  • 公司財務數據:可以查看公司的收入、利潤、現金流等財務數據,以及財務指標,如市盈率、股息收益率等
  • 頂級投資者持倉:跟蹤了頂級投資者(如巴菲特、索羅斯等)的持倉信息,並提供了持倉報告和更新,助你獲取投資靈感
  • 價值投資篩選器:用戶可以根據自定義的條件來篩選潛在的投資機會,例如,低估值、高盈利能力和穩定成長的潛力股。
  • 投資組合追蹤:可以追蹤自己的投資組合,並提供相關的報告和分析

CNBC Stock Screener:基本面股票篩選器

美股投資工具/投資網站推薦10:CNBC Stock Screener

CNBC Stock Screener是CNBC(美國的金融新聞和媒體公司)提供的一個股票基本面分析和股票篩選工具

CNBC Stock Screener功能特色:

  • 股票篩選:多元的股票篩選條件,例如市值、行業、市盈率、股息收益、財務指標、技術分析(如相對強弱指標、移動平均線)等
  • 實時數據和圖表:提供實時的股票數據和圖表,包括股價、成交量、市值、K線圖等
  • 個股詳細信息:提供每只股票的詳細信息,包括公司簡介、財務數據、關鍵指標和分析師評級等

TradingView:股價繪圖和比較

美股投資工具/投資網站推薦11:TradingView

TradingView是一款廣受歡迎的實時的市場行情數據和技術分析平台,涵蓋股票、外匯、加密貨幣和其他金融產品。

TradingView功能特色:

  • 實時行情和圖表:提供實時的市場行情數據,可以查看實時的價格、成交量和市值等,也可以畫圖表,例如線圖、K線圖、面積圖等技術分析工具
  • 自定義指標和策略:可以編程編寫自己的指標和策略,並將其應用於圖表上進行分析和回測
  • 社區交流和共享:可以與其他交易者交流和分享觀點,包括在圖表上發布注釋、觀點和交易想法、討論和互動
  • 實時新聞和經濟日歷
  • 股票和交易模擬:可以使用虛擬資金進行模擬交易,以測試和優化自己的交易策略

ETF.com:ETF資源整合

美股投資工具/投資網站推薦12:ETF.com

ETF.com是一個專門用於提供ETF(交易所交易基金)相關信息和工具的網站,是了解和研究ETF的必備網站。

ETF.com功能特色:

  • ETF數據庫和篩選工具:有全面的ETF數據庫,包括股票型ETF、債券型ETF、商品型ETF等,可以根據不同的條件篩選符合自己需求的ETF
  • ETF排行:提供ETF排行榜,根據資產規模、費用比率、投資組合持倉、歷史表現等條件
  • ETF新聞和分析:涵蓋ETF市場動態、產品創新、行業趨勢等內容
  • ETF教育資源:提供豐富的ETF教育文章、視頻和指南等,更好地理解和利用ETF產品
推薦閱讀:ETF推薦、介紹和分析

ETF Database:ETF資源整合

美股投資工具/投資網站推薦13:ETF Database

ETF Database 也是一個專門用於提供ETF(交易所交易基金)相關信息和工具的網站。

ETF Database功能特色:

  • ETF Database 的功能和內容類似 ETF.com
  • ETF Database 提供ETF比較工具,使用戶可以將多個ETF放在同一圖表上進行對比,包括回報、波動性、費用結構、資產配置等關鍵指標

Dividend.com:股息資訊

美股投資工具/投資網站推薦14:Dividend.com

Dividend.com 是一個專門提供股息相關信息和工具的網站,助你在股息投資領域做出更明智的決策。

Dividend.com功能特色:

  • 股息股票篩選工具:可以根據股息收益率、股息增長率、股息支付頻率等標準來篩選股票,找到符合你的投資偏好和需求選股。
  • 全面的股息數據和排行榜
  • 股息新聞和分析:涵蓋最新的股息市場動態、公司股息政策、公司股息歷史和派息信息、行業趨勢等內容
  • 股息投資教育資源:提供豐富的教育資源,包括教育文章、指南和工具,助你構建和管理股息投資組合和風險
推薦閱讀:股息概念、收息股分析文章

Portfolio Visualizer:股市回測

美股投資工具/投資網站推薦15:Portfolio Visualizer

Portfolio Visualizer 是一個在線投資組合分析工具,提供豐富的圖表和報告,能夠進行投資組合的回測、優化和比較。

Portfolio Visualizer功能特色:

  • 投資組合回測:可以基於歷史數據對自定義投資組合進行回測,模擬投資組合在過去的表現,評估投資策略的潛在風險和回報
  • 投資組合優化:幫助用戶了解最佳的資產配置和權重(如市場因子、價值因子、規模因子等),以達到特定的目標,如最大化回報、最小化風險或風險回報平衡
  • 投資組合比較:在同一圖表上比較不同投資組合之間的表現和特征,了解它們的回報、波動性和其他關鍵指標的差異

GOFIRE總結

  • 善用以上的投資工具和網站,可以加快選股的速度,也可能提高投資回報率
  • 很多都是英文網站,因為我覺得這些工具的資訊比較全面、更新速度更快
  • 對於不想看英文的朋友,可以利用「Google翻譯」進行自動翻譯
  • 如果想直接看中文資訊,則可以下載 Investing.com、富途牛牛,非常適合投資新手

香港人如何買股票?|券商開戶優惠

證券商

精選迎新優惠

富途證券 Futu
(富途牛牛)

GOFIRE富途兌換碼「8ZZQLCYM
富途開戶最高可獲HK$1,800!

包括獨家加碼送HK$200現金券!

7月限定!

微牛證券Webull

經GOFIRE開戶最高送HK$2,000

盈透證券IB

經GOFIRE開戶最高送HK$8,100 HKTVmall禮券


台灣人如何買股票?|券商開戶優惠

臺灣用戶可以考慮交易量前10的台股美股證券商【群益證券】。

群益證券:GOFIRE專屬開戶優惠

群益證券開戶優惠

優惠時間

經GOFIRE開戶送200元台幣

即日 - 2023年12月31日

優惠領取步驟:

  1. 按此GOFIRE邀請連結 完成群益證券開戶
  2. 加群益證券工作人員LINE帳號 @vito1795 (https://line.me/ti/p/dnoEqdwx9V) 表示自己透過GOFIRE成功開戶
  3. 在次月月底前會有簡訊通知發送獎勵

群益證券的優勢:

系統多元方便穩定、提供定期定額功能、專屬籌碼k線圖、全方位的理財商品(海內外期貨、海內外股票、海內外基金、債券、結構型衍生型商品)、提供股票借券增加投資報酬率、閃電單系統等等

群益證券官網

推薦閱讀:台股&台股ETF分析文章

投資工具/投資網站 常見問題

股票投資新手應該如何開始?

在投資方面,選用正確的投資工具、投資網站可以讓你事半功倍。股票投資新手第一步就是要善用這些投資工具和網站。

有哪些推薦的投資工具?

本文會分享15個實用的股票投資工具、投資網站,包括:Bloomberg|Seeking Alpha|Investopedia|Investing.com|Morningstar|富途牛牛|TipRanks|Finviz|Gurufocus|CNBC Stock Screener|TradingView|ETF.com|ETF Database|Dividend.com|Portfolio Visualizer。內容涵蓋財經新聞、財務報表、投資知識、股票篩選器、股價預測、股息資訊、ETF整合等等。


🔥追蹤社群,緊貼最新投資理財資訊🔥

TELEGRAM → gofire.today

INSTAGRAM → gofire.today

FACEBOOK → gofire.today


推薦閱讀


投資有風險,本文內容不構成投資建議。