除了香港REITs,海外REITs也是一個很好的投資選擇,例如:美國REITs、澳洲REITs、加拿大REITs、新加坡REITs。買入海外REITs 是投資海外房地產最直接和低成本的方法。上次已經介紹了美國REITs,今次會分享其餘三個地方的海外REITs,以及和香港REITs的比較,讓你一文看清海外REITs的投資價值和注意事項。

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REITs(房地產信託基金)是什麼?

REITs (Real Estate Investment Trusts),即房地產投資信托基金,是投資海外物業最直接和低成本的方法,也是一個集中投資於房地產項目的投資工具。

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8隻香港和海外REITs

本文將會推介四個於REITs 方面發展得愈來愈成熟的地方,包括香港REITs、澳洲、新加坡及加拿大

下表比較了8隻香港和海外REITs 的特性、股票估值、息率及增長,令你可以選擇更適合自己的投資。

HK=港股;SP=新加坡股票;US=美股;AU=澳洲股票

香港REITs:領展、冠君

香港REIT 1:領展房地產投資信託基金 (0823 HK) – 股息率 (4.47%)、五年派息增長率 (7.1%)

香港REIT 2:冠君產業信託 (02778 HK) – 股息率 (6.02%)、五年派息增長率 (-0.15%)

按此查看香港REITS推薦、官網、投資門檻


海外REIT:新加坡 CapitaLand Ascendas REIT

CapitaLand Ascendas REIT (CLAR SP) – 股息率 (5.41%)、五年派息增長率 (3.0%)

按此查看 CapitaLand Ascendas REIT 官網

Ascendas REIT擁有超過 211 個房地產項目,分佈在新加坡、澳大利亞、美國、英國和歐洲等地。

於2022年,他們大舉進軍數據中心,斥資超過 9 億新加坡元在歐洲收購了 11 項相關資產。

隨著全球雲端業務的需求增加,穩定且成熟的數據中心將成為市場的熱門投資標的,數據公司租用的面積亦會愈來愈多。

另一方面,公司亦是市場上少有具有生物醫藥公司作為租戶的REIT。

因此,Ascendas REIT是一隻具特別主題的股票,相信其長遠加租能力會較一般商業用房地產


海外REIT:新加坡 Mapletree

Mapletree logistics Trust (MLT SP) – 股息率 (4.91%)、五年派息增長率 (-11.2%)

按此查看 Mapletree logistics Trust 官網

Mapletree logistics Trust是一個專注於物流的房地產投資信託基金,在亞洲各地擁有超過 163 個與物流有關的房地產項目。

相對其他已發展國家,亞洲的電商業務發展速度更快更成熟,因此對於物流業的需求更大。

在疫情前,MLT的價格於短短18個月內曾有超過75%的增長,在REITs行業中被視為一個相當具成長性的股票

但由於跨國物流受疫情影響,加上近兩年的投入繼續增加,令到派息出現負增長,但相信長期來說仍會是一個好的投資標的。


海外REIT:加拿大 Canadian Apartment REIT

Canadian Apartment REIT (CDPYF US) – 股息率 (3.15%)、五年派息增長率 (3.8%)

按此查看 Canadian Apartment REIT 官網

Canadian Apartment REIT是加拿大最大的上市出租房屋供應商。

公司在加拿大和荷蘭擁有大約 67,500 個位置優越的住宅公寓套房跟別墅,其分佈位置亦很分散,座落於商業重心區及遊客區。

於2021年,公司組合內的物業出租率為98%,成績十分亮麗,亦較少受到經濟周期波動的影響。

另外,公司自2012年以來每年的分紅均持續上升。

因此,即使股息率於各個REITs處於下游位置,Canadian Apartment REIT仍吸引一定的資金投入,特別是投資年期較長的退休基金。

而隨著移民增加和當地按揭息率上升,相信當地對住宅租賃的需求將會愈來愈高


海外REIT:加拿大 Riocan REIT

Riocan REIT (RIOCF US) – 股息率 (4.73%)、五年派息增長率 (-6.1%)

按此查看 Riocan REIT 官網

RioCan REIT是加拿大第二大的房地產投資信託基金。

RioCan 在全球擁有 200 多個物業,主要為雜貨店、露天及室內購物中心。

零售環境近年在加拿大競爭激烈且不斷發展,因此優越的地點能為租戶提供最高的人流及機會,亦是商店爭奪的目標。

近幾年,公司亦陸續出售主要在較小的城市中心的物業,價值約 20 億美元,並把資金集中投放在六大城市當中。

RioCan 的租戶包括加拿大一些知名的零售品牌,從Canadian Tire 到 Winners、HomeSense 和 Metro。

當中大部份的租戶與Riocan都已經有超過10年的合作關係。


海外REIT:澳洲 Goodman Group

Goodman Group (GMG AU) – 股息率 (1.61%)、五年派息增長率 (3.88%)

按此查看 Goodman Group 官網

Goodman在全球擁有超過1,700個企業客戶,管理接近400個與物流相關物業,而它們亦是少數會為客戶量身定制項目以滿足個性化需求的房地產營運商。

它們的客戶包括亞馬遜、京東等知名的電商,亦有如寶馬、可口可樂的零售商,可見它們的收入十分穩定,客源亦很廣泛

Goodman在行業內的聲譽也因為穩定的管理層及員工團隊見稱,而公司也因其數十年市場經驗,成為REIT中的名牌,多年來亦一直保持全世界REITs市值第一的地位。

公司近十年間幾乎未曾減少派息,股價亦節節上升,由2012年的3澳元上升至現時約19澳元。

可以說是全球投資者於REITs組合中必定會配置的一間公司。

但亦因如此,股票的股息率亦只有不到2%,是眾多REITs之中最低的一間。

但就如很多科技股一樣,名牌、有良好業績紀錄的公司股價往往都會比同行高,而股價的抗趺力亦會較高,所以平衡風險回報之後仍十分受投資者歡迎。


海外REIT:澳洲 Scentre Group

Scentre Group (SCG AU) – 股息率 (5.4%)、五年派息增長率 (-7.7%)

按此查看 Scentre Group 官網

Scentre Group 在澳洲擁有並經營42個十分受當地人及遊客歡迎的 Westfield 購物中心

但疫情的封鎖令遊客無法到其商場消費,而當地網購滲透率同時增加,令到它們的收入大打折扣。

在疫情起初股價因此大趺超過六成,而事實這正正於當時提供一個良好的機會讓我們配置這間公司,因為其擁有的物業群價值高達一千六百億港元,是股價市值接近兩倍。

而隨著外國疫情防控逐步放緩,旅遊及當地消費的需求大大增加

根據公司最新一季的年報,2022年第一季公司旗下物業的顧客量為2021年同期的112%。

而公司亦於過往兩年把握機會,把超過250個新品牌加入其租客名單之內,擴大基礎。

現時約5.4%的股息率亦大大提供了防守性。


GOFIRE總結

以上介紹了不同地區的REITs,每一個公司背後所代表的都是不同的經營策略,不同的物業類別。

因此,我們要好好了解當中的差別及它們未來的發展藍圖,選取我們心目中認為發展潛力較高的REITs。

藉此成為一個於全球不同地方都有物業資產佈局的投資者,每年享受從世界各地不同地方租戶收租的快感。


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海外REITs 常見問題

REITs是什麼?

REITs (Real Estate Investment Trusts),即房地產投資信托基金,是投資房地產最直接和低成本的方法,也是一個集中投資於房地產項目的投資工具。

有什麼香港或海外REITs推薦?

本文會介紹8隻成熟的香港和海外REITs,海外REITs包括新加坡、加拿大、澳洲。
香港REITs包括:領展房地產投資信託基金(823 HK)冠君產業信託 (2778 HK)
海外REITs包括:Ascendas REITs (AREIT SP)|Mapletree logistics trust (MLT SP)|Canadian Apartment REIT (CDPYF US)|Riocan REIT (RIOCF US)|Goodman Group (GMG AU)|Scentre Group (SCG AU)


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投資有風險,本文內容不構成投資建議