半導體技術是各大企業的基礎,科技創新需要大量半導體。本文會深入解析半導體的基本特性,以及半導體在全球市場中的角色和增長趨勢。

GOFIRE也為大家整理了10隻必知的半導體美股、5隻半導體ETF。半導體ETF是指擁有一籃子半導體股票的ETF上市基金,可以讓你成為眾多半導體企業的股東。

甚麼是半導體?

半導體(Semiconductor)是具有特殊物理性質的材料,特點是導電能力位於導體和絕緣體之間。

隨著溫度的不同,半導體的導電率也不同,即半導體導電率是可控的。

半導體例子:硅、矽、鍺、砷等。


半導體值得投資嗎?

由於半導體的導電率可控,所以半導體的用途非常廣泛,包括:

  1. 在電子設備中扮演關鍵角色,例如電腦、手機、電視、汽車和飛機等
  2. 在各種科技中也有關鍵作用,例如人工智能AI、自動駕駛技術、物聯網IoT、集成電路IC晶片等

根據Statista市場研究,上圖時近二十年的全球半導體市場規模發展圖。

全球半導體市場在2022年達到了5220億美元,預計未來將以6.6%的年複合增長率持續擴大。

半導體發展迅速的主因是:很多先進技術如人工智能AI、自動駕駛等都需要大量半導體。

例子1:AI算法需要大量的計算能力、數據儲存,所以需要更強大的半導體支持。

例子2:為應對複雜的駕駛任務,自動駕駛技術需要高性能的由半導體組合的感測器和處理器。


GOFIRE為大家整理了10隻美股半導體概念股,以及5隻半導體ETF:

10隻半導體概念股

10隻半導體概念股(股票代號):

  1. Nvidia / 輝達 (NVDA)
  2. TSMC / 台灣積體電路製造股份有限公司 (TSM)
  3. Broadcom / 博通 (AVGO)
  4. Samsung / 三星電子 (005930.KS)
  5. ASML / 艾司摩爾 (ASML)
  6. AMD / 超微 (AMD)
  7. Texas Instruments / 德州儀器 (TXN)
  8. Intel / 英特爾 (INTC)
  9. Qualcomm / 高通公司 (QCOM)
  10. Applied Materials / 應用材料 (AMAT)

10隻半導體美股比較表

美股代號市值/美元今年股價股息率
NVDA11340億+218%0.035%
TSMC510億+24%1.98%
AVGO373億+61%2.00%
005930.KS372億+27%2.05%
ASML270億+20%0.94%
AMD181億+72%0
TXN165億+10%2.67%
INTC142億+25%1.47%
QCOM137億+13%2.56%
AMAT114億+39%0.91%
資料整理截至2023/07

美股半導體概念股1:輝達Nvidia

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  • Nvidia(輝達)美股代號:NVDA
  • Nvidia 是一家專注於視覺計算技術的公司
  • Nvidia 製造的圖形處理單元 (GPU) 在遊戲和專業市場中占有主導地位,並在數據中心和汽車市場中快速增長
  • Nvidia 在2023年的主要發展重點是擴大其在人工智能AI和資料中心的業務
  • 該公司正在開發新的GPU技術,以提高數據中心的運算效能並支持更複雜的AI應用
  • Nvidia 也在自動駕駛車輛的發展上扮演重要角色
  • 該公司的自駕車技術,如Drive平台,正在被越來越多的汽車製造商採用,預計在未來幾年內將有更多的自駕車上路

美股半導體概念股2:台積電TSM

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  • 台積電 全名是 台灣積體電路製造公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.),美股代號:TSM
  • 台積電 是全球最大的專業積體電路製造服務供應商
  • 該公司提供的服務包括矽晶圓製造和測試,以及設計、製造、封裝等服務
  • 台積電 繼續擴大其生產能力以滿足全球半導體需求的增長,並將在全球多地設立新的生產基地
  • 台積電 正在進一步提升其製程技術,並將繼續推進5奈米、3奈米等先進製程的研發和量產

美股半導體概念股3:博通Broadcom

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  • 博通 (Broadcom) 美股代號:AVGO
  • 博通 (Broadcom) 是一家全球領先的半導體解決方案供應商
  • Broadcom 專門為有線通信,無線通信,企業存儲和工業市場提供產品
  • Broadcom 在2023年進行了對VMware的收購,這將有助於Broadcom進一步擴大其在基礎設施軟體市場的影響力,並為公司的未來發展開創新的增長機會

美股半導體概念股4:三星Samsung

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  • 三星電子Samsung 股票代號:005930.KS
  • 三星電子 是一家總部位於韓國的跨國公司,是全球最大的消費電子製造商和半導體製造商之一
  • 2021年,三星電子在Interbrand全球品牌排行榜中名列第五位,連續第十年進入世界品牌前十強
  • 三星 的業務策略主要是通過創新和技術領先來保持其在全球市場的領先地位
  • 三星 還通過多元化其產品組合來降低風險,並通過全球供應鏈來確保其產品的高效生產和分銷

美股半導體概念股5:艾司摩爾ASML

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  • ASML Holding N.V. (艾司摩爾)美股代號:ASML
  • ASML 是一家荷蘭公司,專門生產光刻設備,這些設備對於現代半導體製造過程至關重要
  • ASML 的產品被全球的半導體製造商廣泛使用,以製造晶片
  • ASML 在業務策略上的主要焦點是保持其在光刻技術領域的領導地位
  • 該公司的研發策略集中在開發新的和改進現有的光刻技術,以滿足半導體製造商對更小,更快,更能效的晶片的需求
  • ASML 也在尋求擴大其產品組合,並進入新的市場領域,例如使用新的光源和光學系統的光刻技術

美股半導體概念股6:超微AMD

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  • 超微半導體公司(Advanced Micro Devices, Inc.)美股代號:AMD
  • AMD 是一家高性能和自適應計算的領導者,其產品和服務有助於解決世界上最重要的挑戰
  • 該公司的技術推動了數據中心、嵌入式、遊戲和PC市場的未來
  • 2023年,超微的EPYC處理器現在已經為Google Cloud上的SAP應用程序提供動力,擁有出色的性能和能源效率
  • AMD 還推出了全球最大的基於FPGA的自適應SoC,用於仿真和原型製作
  • 以上發展顯示了AMD在推動高性能和自適應計算技術方面的創新力量

美股半導體概念股7:德州儀器TXN

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  • Texas Instruments(德州儀器)美股代號:TXN
  • 德州儀器 是一家全球半導體公司,專門生產模擬IC和嵌入式處理器
  • 該公司的產品應用於各種市場,包括工業、汽車、個人電子、通信設備和企業系統等
  • 德州儀器 在2021年宣布了其擴大生產能力的計劃
  • 該公司將在德州Sherman建設新的300毫米半導體晶圓製造廠,以滿足工業和汽車市場的長期需求增長
  • 德州儀器公司 還計劃在2023年初開始在猶他州Lehi的新收購廠房LFAB生產

美股半導體概念股8:英特爾Intel

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  • 英特爾(Intel)美股代號:INTC
  • 英特爾 是全球最大的半導體公司之一,專注於設計和製造先進的數位技術平台
  • 該公司的產品組合包括微處理器、晶片組、板卡、系統和軟體
  • 英特爾 的產品廣泛應用於各種數位設備,如桌面和筆記本電腦、伺服器、超級電腦、移動設備和物聯網設備
  • 在2023年,英特爾推出了新的7納米製程技術”Meteor Lake”,提升了效能和能效
  • 為了滿足全球對半導體的需求,該公司在美國和歐洲增加了生產設施
  • 英特爾 將更多的研發資源投入到人工智能AI和邊緣運算的技術上,並與多家公司進行了合作,投資於新的技術和創新項目,以保持其在半導體市場的領先地位

美股半導體概念股9:高通Qualcomm

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  • 高通公司(Qualcomm)美股代號:QCOM
  • 高通 是一家專注於無線通信技術創新的美國公司
  • 高通 的主要業務包括無線電頻集成電路的設計和銷售,以及相關軟件許可和技術研發
  • 該公司擁有大量無線通信專利,並透過許可這些專利來獲得收入
  • 在2023年,高通公司進一步強化了其人工智能AI能力,並推出了新的Snapdragon移動平台,以提供更強大的處理能力和更高效的能源使用
  • 該公司也與Facebook(Meta)和索尼(Sony)進行了深度合作,以推動虛擬和擴增實境技術的發展

美股半導體概念股10:AMAT

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  • 應用材料公司(Applied Materials)美股代號:AMAT
  • AMAT 是全球領先的半導體和顯示器材料工程解決方案提供者,專注於原子級別的材料修改
  • 該公司以成為“PPACt(功耗、性能、面積、成本和上市時間)使能公司”為策略核心,並已調整策略以滿足客戶在計算、半導體技術、服務和ESG等方面的複雜需求
  • 在2023年,Applied Materials(應用材料)將繼續專注於其核心業務,即提供半導體製造設備和服務
  • 該公司將進一步開發和改進其產品,以滿足客戶對更先進和更高效的半導體製造技術的需求

除了以上半導體股票,你也可以關注半導體股票ETF

半導體ETF是可以一次過投資數十隻半導體公司的基金。

5隻半導體ETF

半導體ETF 1:USD

  • 全名:ProShares Ultra Semiconductors ETF
  • 中文名稱:ProShares二倍做多半導體ETF
  • 投資策略:以追求扣除必要費用前的日報酬兩倍於Dow Jones U.S.Semiconductors index績效為投資目標

半導體ETF 2:SMH

  • 全名:VanEck Semiconductor ETF
  • 中文名稱:VanEck半導體ETF
  • 投資策略:追蹤MVIS US Listed Semiconductor 25 Index,投資的標的以半導體產業為主

半導體ETF 3:SOXX

  • 全名:iShares Semiconductor ETF
  • 中文名稱:iShares半導體ETF
  • 投資策略:旨在追蹤ICE Semiconductor Index (TR)的投資表現,旨在追蹤由半導體行業的美國股票組成的ICE半導體指數的投資結果

半導體ETF 4:SOXQ

  • 全名:Invesco PHLX Semiconductor ETF
  • 中文名稱:Invesco費城半導體ETF
  • 投資策略:本基金所追蹤之指數為PHLX Semiconductor Sector Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現

半導體ETF 5:SOXL

  • 全名:Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL)
  • 中文名稱:Direxion每日三倍做多半導體ETF
  • 投資策略:本基金所追蹤之指數為ICE Semiconductor Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到指數當日報酬正向300%的投資表現

5隻半導體ETF比較表

ETF代號ETF規模費用率今年股價
USD3億美元0.97%+178%
SMH93億美元0.35%+54%
SOXX89億美元0.4%+50%
SOXQ1.3億美元0.19%+49%
SOXL70億美元0.9%+173%
ETF持股主要持股主要產業
USD40輝達Nvidia
Broadcom
視覺計算
數據中心
SMH25Nvidia
台積電TSM
專業積體電路製造
視覺計算
數據中心
SOXX35輝達Nvidia
Broadcom
視覺計算
專業積體電路製造
數據中心
SOXQ30輝達Nvidia
Broadcom
視覺計算
專業積體電路製造
數據中心
SOXL42輝達Nvidia
Broadcom
視覺計算
專業積體電路製造
數據中心
資料截至2023/06

GOFIRE總結

  • 投資半導體股票可以讓投資者直接參與到這個高科技產業的成長中,並從中獲取收益
  • Nvidia、台積電、Broadcom等公司都是半導體龍頭企業,他們的股價表現直接反映了半導體產業的狀況
  • SOXX、SMH、SOXL等半導體ETF,則可以讓投資者以更低的風險參與到半導體產業的投資中
  • 半導體ETF通過持有多家半導體公司的股票,分散了投資風險

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半導體ETF股票 常見問題

1. 半導體板塊有什麼投資潛力?

全球半導體市場在2022年達到了5220億美元,預計未來將以6.6%的年複合增長率持續擴大。
半導體發展迅速的主因是:很多先進技術如人工智能AI、自動駕駛等都需要大量半導體。

2. 有哪些半導體ETF、半導體美股推薦?

本文會分析15隻美股半導體概念股、半導體ETF,包括:Nvidia|台積電|Broadcom|三星電子|ASML|AMD|Texas Instruments|英特爾|高通|Applied Materials|USD|SMH|SOXX|SOXQ|SOXL


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本文僅供參考,不構成投資建議。投資有風險,請在您承擔風險的範圍內進行投資