航運業在全球化貿易中有著重要角色。航運股的未來因此受到關注,尤其是航運股美股。一些領先的航運公司,透過其優質的運輸服務和策略,確立了在全球市場中的領先地位。

本文將分享什麼是航運股、航運股的投資價值和未來,並介紹10隻值得關注的航運股美股和5隻航運股ETF

什麼是航運股?

  • 航運股代表的是航運產業中的上市公司
  • 航運公司的主要業務是運輸各種貨物和物資
  • 航運業是全球經濟的重要支柱,扮演著連接世界各地市場的角色,並確保商品和原材料能夠順利流通

航運業三大分類

  1. 散裝航運:散裝航運主要專注於運輸大型物資和原物料,如黃豆、小麥、煤炭和鐵礦砂等。這些物資不需要特別的包裝或分裝,而是直接使用整艘船進行運輸
  2. 貨櫃航運:貨櫃航運則主要運輸各種商品,從3C產品、筆電、汽車到文具等各式各樣的進出口商品都包含在內。這些商品會被裝入標準化的貨櫃中,以便於裝載和運輸
  3. 液化天然氣航運(LNG):液化天然氣船專門用於運輸液態的天然氣,由於天然氣在液態時體積會大幅縮小,因此這種運輸方式能夠更高效地運輸大量的天然氣

航運股值得投資嗎?

如下圖,根據Grand View Research報告,全球集裝箱市場在2020年估值為64.1億美元,預計從2021年到2028年的複合年增長率高達11.8%。

由此可見,全球化之下,航運市場的規模非常龐大,其重要性也日益增強。

近年來,隨著技術進步和綠色運輸的需求,航運業在持續創新和升級,以提高運輸效率、減少環境影響

對於投資者而言,航運股是投資全球貿易和運輸業的途徑之一。

下文會分享10隻航運股美股、5隻航運股ETF


10隻航運股

GOFIRE為大家整理了10隻航運股美股(美股代號):

  1. Kirby Corporation (KEX) /柯比公司
  2. Frontline Plc (FRO) /前線公司
  3. Euronav NV (EURN) /歐航公司
  4. Tidewater (TDW) /潮水公司
  5. Matson (MATX) /美森輪船
  6. Scorpio Tankers (STNG) /天蠍座油輪公司
  7. Golar LNG Limited (GLNG)
  8. International Seaways (INSW)
  9. TORM plc (TRMD)
  10. Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) /星散貨運公司

10隻航運股(美股)比較表

美股代號市值/美元近1年股價主要業務
KEX49億+25%美國內河和海岸油輪
FRO39億+60%全球原油運輸
EURN35億+13%海上原油運輸
TDW33億+236%海上運輸及支援
MATX33億11.%太平洋航運和物流
STNG27億19%運輸煉製的石油產品
GLNG26億+1%海上LNG基礎設施
INSW23億+71%原油和石油產品運輸
TRMD20億+40%煉製油產品運輸
SBLK19億-30%乾散貨運輸
資料截至2023年8月

航運股美股1:Kirby柯比公司

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  • 柯比公司 Kirby Corporation 的美股代號:KEX
  • 柯比公司(Kirby Corporation)總部位於德克薩斯州休斯頓,是美國最大的油輪駁船運營商
  • 柯比公司主要將石化產品和精煉石油運輸到整個密西西比河系統、海灣內陸水道、美國三個海岸以及阿拉斯加和夏威夷
  • 除了其核心的航運業務,柯比公司未來計畫擴展柴油發動機服務部門,提供海運和發電應用的售後服務

航運股美股2:Frontline前線公司

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  • 前線公司 Frontline Plc 的美股代號:FRO
  • Frontline 成立於1985年,目前是世界第四大油輪運輸公司,擁有多種不同大小的油槽船隊
  • Frontline 未來預計將繼續擴大其船隊,並探索更環保的航運解決方案,以應對全球環境變化和法規要求

航運股美股3:Euronav歐航公司

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  • 歐航公司 Euronav NV的美股代號:EURN
  • Euronav 是一家比利時的國際航運公司,主要專注於海上的原油運輸
  • 近年來,Euronav 進行了多次重大的併購,包括從 Maersk Tankers Singapore 購買15艘VLCC油槽船,以及收購其美國競爭對手 Gener8 Maritime
  • 2022年,Euronav 宣布與 Frontline Ltd. 進行合併,該合併仍在等待監管批准
  • 此外,Euronav 也在探索更環保的航運解決方案,以應對全球環境變化和法規要求

航運股美股4:Tidewater潮水公司

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  • 潮水公司 Tidewater Inc.的美股代號:TDW
  • Tidewater Inc成立於1956年,總部位於路易斯安那州,是一家海上能源開採設備及服務提供商
  • Tidewater 主要提供離岸輸油管和海上作業支援服務,主要客戶包括離岸勘探和開採石油天然氣公司
  • 此外,Tidewater 擁有全球最大的運輸船隊
  • Tidewater 計劃在超過60個國家擴展其專業的海洋支援服務,包括運輸人員和物資、拖曳和錨定移動式鑽井平台,以及協助海上建設項目

航運股美股5:Matson美森輪船

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  • 美森輪船 Matson, Inc.的美股代號:MATX
  • Matson 是一家美國航運公司,總部位於夏威夷的檀香山
  • Matson 主要提供太平洋地區,包括夏威夷、阿拉斯加、關島、密克羅尼西亞、南太平洋、中國和日本的海上運輸服務
  • 2015年,Matson 收購了其在美國國內市場的主要競爭對手 Horizon Lines
  • 2022年,Matson 再次與Philly Shipyard簽約,準備以10億美元的價格建造三艘新的3,600 TEU Jones Act符合標準的集裝箱船

航運股美股6:STNG天蠍座油輪公司

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  • 天蠍座油輪公司 Scorpio Tankers Inc.的美股代號:STNG
  • Scorpio Tankers 成立於2009年,總部位於摩納哥,是一家專注於運輸煉製石油產品的國際航運公司
  • Scorpio Tankers 擁有或金融租賃的產品油輪包括42艘LR2油輪、12艘LR1油輪、56艘MR油輪等
  • Scorpio Tankers 在2023年第三季度的業績預期受到了投資銀行B. Riley的正面調整,預計該季度每股盈利將達到$1.86
  • 投資銀行的樂觀調整反映了市場對Scorpio Tankers財務表現的增長信心,並預示其在未來幾個月中有強勁的盈利潛力

航運股美股7:Golar LNG Limited

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  • Golar LNG Limited的美股代號:GLNG
  • Golar LNG Limited成立於1946年,總部位於百慕達哈密爾頓,是一家液化天然氣中游公司
  • Golar LNG Limited 公司業務主要分為船舶營運及商品貿易兩部份
  • Golar LNG Limited 從事液化天然氣運輸、再氣化及液化、貿易業務
  • 雖然全球的液化天然氣 (LNG) 需求持續上升,但也需留意天然氣航運上升的運營成本和油價

航運股美股8:INSW

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  • International Seaways, Inc. 的美股代號:INSW
  • International Seaways, Inc. 擁有和經營遠洋船隻的船隊,主要在國際船旗貿易中運輸原油和石油產品
  • 該公司的船隊包括超大型原油運輸船(ULCC)、超級原油運輸船 (VLCC)、Aframaxes和巴拿馬型原油油輪,以及長程和中程之運輸船
  • 該公司連續五個季度獲得強勁的盈利,公司總裁對公司的未來表示樂觀,並提到了強勁的市場條件、正面的全球能源貿易趨勢,以及對未來油船收益的高期望
  • 例如:2023年第二季度,International Seaways報告約1.54億美元的淨收入,較去年同期的6900萬美元有顯著增長

航運股美股9:TORM plc

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  • TORM plc 的美股代號:TRMD
  • TORM plc 成立於1889年,總部位於丹麥的哥本哈根,是一家擁有和營運產品油輪的航運公司
  • TORM plc 主要運輸如汽油、噴射燃料、輕質石油和柴油等精煉油產品。目前,該公司營運約80艘船隻。
  • TORM plc 公司連續五個季度都實現了強勁的盈利
  • 例如:TORM plc 2023年第二季度報告了約1.54億美元的淨收入,每股收益為3.11美元,與2022年同期相比有所增加;而且該公司於該季度購回了價值約1400萬美元的股票
  • 此外,TORM plc 已簽訂兩艘裝有洗滌器、雙燃料(LNG)就緒的LR1新船合同,預計於2025年底交付

航運股美股10:SBLK星散貨運公司

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  • 星散貨運公司 Star Bulk Carriers Corp. 的美股代號:SBLK
  • 星散貨運公司 成立於2006年,總部位於希臘雅典,是一家航運公司,主要在全球從事散裝貨物海上運輸業務
  • 星散貨運公司 的船隻主要運輸各式散裝貨物,包含煤炭、鐵礦石、穀物、鋁礬土、磷酸鹽、肥料、鋼鐵產品等
  • 星散貨運公司首席執行官強調,自2021年以來,公司通過持續的股息和回購,已向股東返還了超過10億美元
  • 此外,乾散貨的全球需求持續強勁,預計在今年下半年,貨運價格將會上升

除了以上10隻航運股美股,你也可以關注含有一籃子航運股的ETF,包括美股港股

5隻航運股ETF

航運股ETF 1:SUPL

  • ETF全名:ProShares Supply Chain Logistics ETF
  • 中文名稱:ProShares供應鏈物流ETF (被動型ETF)
  • 成立日期:2022/04/06
  • 追蹤指數:FactSet Supply Chain Logistics Index
  • 按此查看SUPL ETF即時股價

航運股ETF 2:BOAT

  • ETF全名:SonicShares Global Shipping ETF
  • 中文名稱:SonicShares全球航運ETF (被動型ETF)
  • 成立日期:2021/08/03
  • 追蹤指數:Solactive Global Shipping Index
  • 按此查看BOAT ETF即時股價

航運股ETF 3:SEA

  • ETF全名:US Global Sea to Sky Cargo ETF
  • 中文名稱:U.S. Global海天貨運ETF (被動型ETF)
  • 成立日期:2022/01/19
  • 追蹤指數:U.S. Global Sea to Sky Cargo Index
  • 按此查看SEA ETF即時股價

航運股ETF 4:BDRY

  • ETF全名:Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
  • 中文名稱:Breakwave散裝乾貨海運主動型ETF (期貨ETF)
  • 成立日期:2018/03/22
  • 按此查看BDRY ETF即時股價

航運股ETF 5:BWET

  • ETF全名:Breakwave Tanker Shipping ETF
  • 中文名稱:Breakwave油輪航運ETF (期貨ETF)
  • 成立日期:2023/05/03
  • 按此查看BWET ETF即時股價

5隻航運股ETF比較表

ETF代號ETF規模費用率股息率近1年股價
SUPL2百萬美元0.58%3.9%+18%
BOAT2千萬美元0.69%15.5%+4%
SEA4百萬美元0.60%0+14%
BDRY7千萬美元3.5%0-53%
BWET4百萬美元3.5%0+1%
ETF代號持股量主要持股主要產業
SUPL41聯邦快遞FedEx/聯合太平洋鐵路物流和運輸公司
BOAT50東方海外國際/川崎汽船航運公司
SEA29東方海外國際/海豐國際海運、空運和快遞
BDRY18現金/散裝乾貨期貨最近三個月的散裝乾貨期貨價格每日變化
BWET11現金/油輪運費期貨原油運輸成本期貨價格每日變化
資料截至2023年8月

GOFIRE總結

當我們考慮投資航運股時,首先要認識到航運產業的長期性質。

短期內,航運業可能會受到各種因素的影響而出現波動,但從長期角度看,航運業是一個具有吸引力的投資領域。

投資者要時刻關注影響航運產業的兩大核心因素:全球經濟 和 油價走勢

  • 首先,全球經濟影響航運業需求
  • 全球經濟的增長意味著更多的商品需要運輸,從而增加了航運的需求
  • 反之,經濟衰退可能會減少貨物運輸的需求,降低航運產業需求
  • 其次,油價則直接影響航運公司的運營成本
  • 當油價上升時,航運成本也會隨之增加,可能壓縮航運公司的利潤空間
  • 反之,油價下跌則可能降低航運成本,增加航運業的獲利能力

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航運股 常見問題

什麼是航運股?

航運股代表的是航運產業中的上市公司,航運公司的主要業務是運輸各種貨物和物資。

有哪些航運股美股、航運股ETF推薦?

本文會分享10隻航運股美股,包括:Kirby Corporation (KEX)|Frontline Plc (FRO)|Euronav NV (EURN) |Tidewater (TDW)|Matson (MATX)|Scorpio Tankers (STNG)|Golar LNG Limited (GLNG)|International Seaways (INSW)|TORM plc (TRMD)|Star Bulk Carriers Corp. (SBLK);
以及5隻航運業ETF,包括:SUPL ETF|BOAT ETF|SEA ETF|BDRY ETF|BWET ETF。


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投資有風險,本文僅供參考,不構成投資建議。