日圓兌港元 匯率跌至20年低位：日圓兌港元跌破6算的心理關口！日圓兌港元下跌，意味著日圓貶值。

那麼，日圓貶值有什麼投資機會呢？本文會介紹7隻值得關注的日股ETF、分析日股基本面及6大投資原因、也會分享如何換日圓最便宜。

日圓兌港元 匯率跌穿0.06

日圓兌港元匯率 日圓兌港元

如上圖，日圓兌港元匯率今年已跌破心理關口：5算（即1日圓=0.05港元）。

最近，日圓兌港元更跌至接近20年低位0.049的水平。

日本央行和日本政府更罕見地發表聯合聲明，表示若日圓持續貶值的話，他們可能會作出干預。

延伸閱讀：日圓貶值原因分析
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日圓貶值的好處和投資機會

日圓貶值，即日圓變得便宜。這樣對我們的好處是：

  1. 可以用更低的價錢購買日本貨品
  2. 可以用更低的價格買入日本股票

值得注意的是，最近的日本核心消費者物價指數超過日本央行 2% 的通脹目標，這是七年來的首次。

因此，日本之後可能提出加息以控制通脹，有機會令日圓反彈。

假設日圓之後會回升，那麼，現在日圓貶值的投資機會包括：

  1. 投資日本股市（當日後股價上升及日圓反彈時，可以獲得雙重回報）
  2. 直接兌換日圓（當日圓反彈上升時，可以獲得回報）

下文會分享如何投資日股、全港最抵的換日圓攻略、以及日股基本面投資價值。

股神巴菲特看好日股 6大原因

近幾年，股神巴菲特非常看好日股，並稱日本20年後將比現在更強！

據Yahoo報導，巴菲特在不斷地增持日股，包括三菱商事、三井物產等日股。

日股值得投資的六大原因：

  1. 日股企業改革
  2. 日圓貶值
  3. 日本勞動力短缺問題獲得好轉
  4. 日本公司質素高
  5. 日本自動化系統和機械人技術領先
  6. 日股估值較合理
延伸閱讀：
日股基本面：六大投資日股的原因

7隻值得關注的日股ETF

投資日股最直接簡單的方法就是買入日股ETF，下面介紹7隻日股ETF：

  1. DXJ （WisdomTree 日本匯率避險股票ETF）
  2. DBJP （Xtrackers MSCI 日本匯率避險股票ETF）
  3. EWJ （iShares MSCI 日本ETF）
  4. BBJP （JPMorgan BetaBuilders 日本ETF）
  5. HEWJ （iShares MSCI 日本匯率避險股票ETF）
  6. 3160.HK （華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF）
  7. 3150.HK（Global X 日本全球領導ETF）
日股ETF年費率股息率5年股價匯率避險
DXJ0.48%3.23%+48%有
DBJP0.46%5.43%+36%有
EWJ0.5%0.89%+5%無
BBJP0.19%1.31%+8%無
HEWJ1.03%0.83%+0.4%有
3160.HK0.5%0.69%+46%有
3150.HK0.68%NANA無
資料截至2024年4月
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日股ETF 1：DXJ

日股ETF DXJ基本資料

  • 日股ETF 1：DXJ
  • 這是一隻在美股市場買賣的日股ETF
  • 全名：WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
  • 追蹤指數：Wisdom Tree Japan 股票指數
  • ETF規模：25億美元
  • 每年總管理費用率：0.48%
  • 年股息率：3.23%
  • 5年股價變化：+48%

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DXJ評價

  • DXJ 是一隻管理費較低的日股ETF
  • 近5年，DXJ 的股價升幅最高，達到48%
  • DXJ 主要投資派發股息的日本公司，因此DXJ 股息率高達3.23%，可以為投資者帶來不錯的被動收入
  • DXJ 追蹤的股票指數優先考慮日本出口商公司，因此受惠於日圓貶值（日圓貶值意味著日本產品變便宜，所以有利日本商品出口）
  • DXJ ETF採用貨幣對沖策略來消除日圓價值變化的影響，意味著投資者不必擔心日圓價值的變化
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日股ETF 2：DBJP

日股ETF DBJP基本資料

  • 日股ETF 2：DBJP
  • 這是一隻在美股市場買賣的日股ETF
  • 全名：Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
  • 追蹤指數：MSCI日本股票指數
  • ETF規模：3億美元
  • 每年總管理費用率：0.46%
  • 年股息率：5.43%
  • 5年股價變化：+36%

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DBJP評價

  • DBJP 是一隻低管理費、且股息率非常高的日股ETF
  • DBJP 股息率超過5%，為投資者帶來可觀的被動收入
  • DBJP 追蹤日本知名股票指數，可能受惠於日圓貶值
  • DBJP 可以完全對沖日元和美元之間波動的風險
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日股ETF 3：EWJ

日股ETF EWJ基本資料

  • 日股ETF 3：EWJ
  • 這是一隻在美股市場買賣的日股ETF
  • 全名：iShares MSCI Japan ETF
  • 追蹤指數：MSCI Japan Index
  • ETF規模：130億美元
  • 每年總管理費用率：0.5%
  • 年股息率：0.89%
  • 5年股價變化：+5%

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EWJ評價

  • EWJ 是資產規模最大的日股ETF，股價可能較為穩定
  • EWJ 沒有進行日圓對沖，可能有日圓價格波動所帶來的投資風險

日股ETF 4：BBJP

日股ETF BBJP基本資料

  • 日股ETF 4：BBJP
  • 這是一隻在美股市場買賣的日股ETF
  • 全名：JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
  • 追蹤指數：Morningstar Japan Target Market Exposure Index
  • ETF規模：86億美元
  • 每年總管理費用率：0.19%
  • 年股息率：1.31%
  • 5年股價變化：+8%

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BBJP評價

  • BBJP 是管理費最低的日股ETF
  • BBJP 集中於日本大型股，，可能受惠於日圓貶值
  • BBJP 沒有進行日圓對沖，可能有日圓價格波動所帶來的投資風險
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日股ETF 5：HEWJ

日股ETF HEWJ基本資料

  • 日股ETF 5：HEWJ
  • 這是一隻在美股市場買賣的日股ETF
  • 全名：iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
  • 追蹤指數：MSCI日本股票指數
  • ETF規模：2億美元
  • 每年總管理費用率：1.03%
  • 年股息率：0.83%
  • 5年股價變化：+0.4%

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HEWJ評價

  • HEWJ 追蹤日本知名股票指數，可能受惠於日圓貶值
  • HEWJ 可以完全對沖日元和美元之間波動的風險
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日股ETF 6：3160.HK

日股ETF 3160.HK 基本資料

  • 日股ETF 6：3160.HK
  • 這是一隻在港股市場買賣的日股ETF
  • 全名：ChinaAMC MSCI Japan Hedged to USD ETF
  • 追蹤指數：MSCI日本股票指數
  • ETF規模：9億港元
  • 每年總管理費用率：0.5%
  • 年股息率：0.69%
  • 5年股價變化：+46%

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3160.HK 評價

  • 3160.HK 是極少數追蹤日本股市的港股 ETF
  • 近5年，3160.HK 的股價升幅較高，達到46%
  • 只有港股戶口的投資者可以考慮這一隻日股ETF
推薦閱讀：優質港股收息股介紹

日股ETF 7：3150.HK

日股ETF 3150.HK 基本資料

  • 日股ETF 7：3150.HK
  • 這是一隻在港股市場買賣的日股ETF
  • 全名：Global X 日本全球領導ETF
  • 追蹤指數：FactSet日本全球領導指數
  • ETF規模：9億港元
  • 每年總管理費用率：0.68%

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3150.HK 評價

  • 3150.HK 是第二檔追蹤日本股市的港股 ETF
  • 其成立於2023/11，是一隻非常新的日股ETF

7隻日股ETF的共同點

  1. 都是追蹤日本主要股票指數的ETF，例如日經指數
  2. 持有一籃子日本股票：數百間日本成長股和價值股
  3. 產業持股分佈於 工業、非必需消費品、金融、資訊科技、原物料等
  4. 涵蓋大型日股或中盤股（除了BBJP主要投資大型日股）

7隻日股ETF的主要持股

以上7隻日股ETF的主要持股（日股代號）包括：

  1. 豐田汽車（7203）：全球最大的汽車製造商
  2. 日本煙草公司（2914）：日本最大的菸草製造企業
  3. 三菱日聯（8306）：日本最大的金融機構
  4. 索尼（6758）：全球知名的大型綜合性跨國企業
  5. 恩基士（6861）：頂尖的工業自動化製造商
  6. 三井住友（8316）：日本第二大金融機構
  7. 東京威力科創（8035）：日本最大半導體設備商
  8. 東京海上控股（8766）：日本最大的保險公司
  9. 武田藥品（4502）：日本最大的製藥公司
  10. 信越化學工業（4063）：世界最大的晶圓基片和聚氯乙烯製造企業

另外，上述日股ETF也持有巴菲特增持的日股：三菱商事、丸紅、住友商事、三井物產、伊藤忠商事。

如何投資日股ETF？

以上7隻日股ETF分別屬於美股ETF和港股ETF。投資日股ETF和投資港美股一樣，你只需要一個股票投資帳號。

市面上的股票戶口包括富途牛牛、IB等

如何在富途牛牛買1股DXJ ETF 教學：

  1. 打開富途牛牛App，點擊下方「交易」
  2. 點擊美股帳戶下面的「快捷交易」
  3. 選擇「限價單」或者「市價單」（市價單是指以現在的市場價買入；限價單是指設定指定價格）
  4. 輸入股票代碼「DXJ」（選擇「DXJ WisdomTree日本股票匯率避險ETF」）
  5. 填寫數量「1」股
  6. 點擊「解鎖交易」
  7. 輸入個人帳戶交易密碼，完成交易

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日股投資風險

按此了解三個日股投資風險，包括：日圓風險、日本失去的三十年、東京地震風險

延伸閱讀：50隻日股推薦介紹

日股推薦1-10: 服飾及餐飲
日股推薦11-22: 汽車、交通及運輸
日股推薦23-30: 工業機械、電子及電器
日股推薦31-38: 家居用品及藥妝
日股推薦39-50: 娛樂、金融及綜合企業

延伸閱讀：全港最抵的換日圓攻略

除了投資日股，日圓貶值的另一個投資機會就是直接購買日圓。

當日圓匯率回升後，你手上的日圓也會因此升值。

按此查看六大換日圓的方法，以及如何用最抵的方法兌換日圓。

日圓兌港元 常見問題

1. 日圓兌港元匯率2025？

日圓兌港元匯率跌至20年低位：日圓兌港元跌破5算的心理關口！
1日圓 = 0.049港元

2. 日圓貶值的投資機會？

除了直接購買日圓，日圓貶值也意味著 日本股票的估值可能更加吸引。日圓下跌值得關注的投資產品，包括這7隻日股ETF：DXJ ETF、DBJP ETF、EWJ ETF、BBJP ETF、HEWJ ETF、3160.HK、3150.HK。

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本文僅供參考，不構成投資建議。投資有風險，請在您承擔風險的範圍內進行投資、並適當地尋求獨立專業投資意見。